I 1805, på en internatskole i New York, møtes to 14-årige jenter for første gang. Eliza Raine, den foreldreløse datteren av en indisk mor, holder seg på avstand fra de andre barna. Hun er lei av å bli ertet for å være annerledes. Anne Lister, en begavet bråkmaker, er fast bestemt på å erobre verden, og nekter å følge samfunnets forventninger til hva en kvinne kan gjøre. De forelsker seg i hverandre, og tilknytningen de danner til hverandre vil bli med dem for resten av livet.
