Den er våren 1963 og George Smiley har forlatt sirkuset. Restene etter vestens spionkrig med Sovjet ligger strødd over hele Europa, og George ser frem mot et roligere liv. Og faktisk, med et ekteskap som er bedre enn noen gang, kan Geroge Smiley nesten kalle seg lykkelig. Men Control har andre planer. En russisk agent har hoppet av under uvanlige omstendigheter, og mannen han ble sendt til London for å drepe er som sunket i jorden. Smiley går motvillig med på et siste oppdrag. Men han vikler seg snart inn i et farlig mysterium som vil definere fremtiden og treffe fienden der det sårer mest. Dette er en ny roman satt i universet til John le Carrés mest ikoniske spion, George Smiley.