Georges og farens nabofamilie har en ekstremt sjuskete hund som heter Midnight. En kveld Midnight stikker av, forsøker George å fange ham, men jakten ender med at begge ramler ned i en fontene som er opplyst av månen. Og plutselig er de to byttet om. George har blitt en hund, og Midnight er en ti år gammel gutt. Det er helt fantastisk å være hund, synes George. Men så avslører han en ondsinnet plan som kan få forferdelige følger. Vil George rekke å bli seg selv igjen innen klokka blir tolv, eller vil han og Midnight være fanget i hverandres kropper for alltid? Omtalen er utarbeidet av BS.
