Høsten 1943, etter Stalingrad, har Hitler innsett at Tyskland ikke kan vinne krigen. Han har også innsett at den betingelsesløse kapitulasjonen Roosevelt krever vil etterlate Tyskland i ruiner. Derfor har han begynt å sende ut følere etter fredsavtaler - i likhet med Himmler, som i all hemmelighet planlegger et kupp for å komme til enighet med de allierte. Roosevelt og Stalin er villige til å forhandle, men Churchill nekter. Midt i maktkampen står William Mayer, en amerikansk etterretningsagent som har blitt valgt som Roosevelts budbringer. Han er det perfekte valget til å navigere det grumsete landskapet av realpolitikk som nå er preget av bedrageri og attentater. Omtalen er utarbeidet av BS.