Faren til Saba har forsvunnet, og alle sporene leder tilbake til Tbilisi, Georgia. Det er to tiår siden Irakli flyktet fra det krigsherjede hjemlandet sitt med to unge sønner, som nå er voksne menn. To tiår siden han så moren deres, som ble igjen slik at de kunne unnslippe. Nå har Tbilisi til slutt lokket ham hjem igjen. Men da Iraklis telefoner opphører, begynner et mysterium. Saba ankommer byen mens dyr som har rømt fra dyrehagen vandrer gjennom gatene. Han følger sporet av ledetråder: merkelig graffiti, forvirrende radiomeldinger og sider fra farens manuskript, strødd etter ham som brødsmuler. Mens stemmene til alle som har blitt etterlatt river i kantene av verdenen hans, vil Saba oppdage at alle veier leder til fortiden, og til hemmelighetene som har blitt svelget av Georgias store skoger.
