Willy Chandran blir født i India på 1930-tallet. Foreldrene hans lever i et bittert ekteskap; de tilhører forskjellige kaster, og Willys far forakter sin kone fordi hun er kasteløs. Willy drar til London hvor han blant annet skriver ei bok. Han mottar et fanbrev fra Ana, en kvinne av blandet afrikansk herkomst, og de blir elskere. Willy blir med Ana til hennes hjemland, en portugisisk koloni, hvor han blir i 18 år.
