I Berlins undergrunn, hvor techno får bygninger som fortsatt bærer arr fra tidligere konflikter til å riste, finner nitten år gamle Nila stammen sin. Så møter Nila den amerikanske forfatteren Marlowe Woods som gir henne innblikk i en verden av mesener og festivaler. Dette setter i gang drømmer om et liv som kunstner og nye muligheter. Men når hun trekkes lengre inn i hans verden, vil alt hun håper på, hater og tror om seg selv, bli utfordret.