Handlingen utspiller seg i Hong Kong i 1927. Sjørøverne herjer på havet. Annatole "Annie" Doultry soner en dom i et lugubert fengsel i Hong Kong og redder livet til en kinesisk medfange. Sistnevntes arbeidsgiver er den beryktede piraten Madame Lai Choi San, og, som takk for hjelpen, ber hun ham med på tidenes sjørøvertokt. Dette ble opprinnelig skrevet til filmlerretet, men prosjektet ble skrinlagt, og det ble bok i stedet.
