Det er sommer, sol og måne skinner, dampbåten kommer og går. Det som pleier å skje, skjer også denne sommeren, sommeren 1904 i Åsgårdstrand. Edvard Munch bor i det gule huset sitt, fisken biter og taterfølget slår leir i skogen. Det er første gang Emilie fra Kristiania er på ferie i Åsgårdstrand sammen med familien sin. Elias er skomakersønn til av en av stedets skomakere. Begge er 16 år. Elias blir betatt av Emilie, men det blir ikke gjengjeldt. Dette er en historie inspirert av Edvard Munch, og om forelskelse og lengsel. Fortelling for mellom-/ungdomstrinnet.