Serafin er en drømmer, et menneske med fantasi, uegnet for et ordnet liv. I den tredje og siste boka handler det om innvandring, landegrenser, krig og byråkrati. Etter en voldsom storm må Serafin og Plym nødlande med sin luftballong. De to vennene havner i et ukjent land, noe som fører til at hjemturen blir et mareritt. Her møter de på byråkratiets syndflod av regler, regulativer og forordninger.
