Arthur og George er to veldig forskjellige menn på alle måter. Arthur vokste opp i Edinburgh, mens George vokste opp i en liten landsby i Staffordshire. Mens Arthur Conan Doyle ble en av verdens mest kjente forfattere ble George en hardt arbeidende rådgiver. George Edjalis far var indisk og moren skotsk. Da de begynner å motta anonyme brev om sønnen, antar de at det ligger rasisme bak og går til politiet. Men politiet mistenker sønnen for å ha skrevet dem selv. Og når hester og andre husdyr i traktene blir funnet oppskåret og mishandlet, mistenker politiet George igjen. Til tross for mangel på bevis blir han funnet skyldig og dømt. Arthur Conan Doyle hører om saken og bestemmer seg for å hjelpe ham. Boken bygger på en sann historie, men Julian Barnes utfyller fakta med fiksjon. Julian Barnes har skrevet flere bøker, hvorav flere er oversatt til norsk.