Marvellous Ways er 89 år gammel og har bodd alene i en avsidesliggende del av Cornwall nesten hele sitt liv. I det siste har hun begynt å tilbringe sine dager sittende på en fortøyningsstein ved elva, kun med et teleskop som selskap. Hun venter på noe - hun er ikke sikker på hva, men hun vet hva når hun får se det. Drake er en ung soldat som er preget av opplevelsene fra andre verdenskrig. Han skal oppfylle en døende manns siste ønske og ender, ødelagt i kropp og sjel, ved Marvellous' elv. Den gamle kvinnen kommer den unge mannen til unnsetning. Dette er en historie om magi i hverdagen, havets tiltrekningskraft, historiefortellingens helbredende virkning, fruktgin, kjærlighet, død og sorg.
