Cooper er kjempeflink til å gjøre trylletriks. Korttriks, kule illusjoner – han kan gjøre alt sammen. Faren hans, også kjent som Den Store Eduardo, lærte ham alle triksene om tryllekunst før han døde. Det eneste Cooper ikke kan gjøre er å se faren sin igjen. Så da en snakkende kanin dukker opp i farens flosshatt, og avslører at det finnes et sted Cooper kanskje kan finne ham, tar han sjansen med en gang. Magi handler tross alt om å tro på det umulige. Og Cooper ønsker desperat å tro på at han kan se faren sin igjen. Men hvem – og hva – venter på dem i landet der magi går galt?
